IHSG Berpeluang Tertekan

ECONOMIC ZONE - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini Senin (19/9/2022), berpeluang tertekan seiring dengan melemahnya indeks global. Analis Hariyanto Wijaya, CFA, CPA (Aust.), CFP, CMT (hariyanto.wijaya@miraeasset.co.id)
IHSG ditutup melemah 1.87% Jumat lalu, dipicu oleh net sell asing senilai IDR960bn di pasar reguler. (5 besar net sell asing adalah BBCA, HEAL, BBRI, TLKM, dan MDKA. Sektor: bank, kesehatan, telco, pertambangan tembaga). Ada net buy asing di TBIG sekitar IDR2.7tr di pasar negosiasi. ADRO telah memperoleh izin usaha pertambangan khusus yang memperpanjang izin kerjanya hingga tahun 2032. Pembelian kembali saham ADRO yang diperpanjang untuk keempat kalinya hingga 16 Desember menunjukkan bahwa manajemen tetap yakin bahwa harga sahamnya saat ini undervalued. Kami menegaskan kembali pemilihan saham bulanan kami di perusahaan yang terkait dengan batubara, yaitu ADRO, ITMG, PTBA dan UNTR.

Indeks ekuitas AS turun pada hari Jumat karena kekhawatiran tentang kebijakan moneter agresif Fed membebani sentimen. Pada data ekonomi AS, survei Universitas Michigan September menunjukkan ekspektasi inflasi satu tahun mencapai level terendah sejak September 2021, sementara ekspektasi inflasi jangka panjang mencapai level terendah sejak Juli 2021. Imbal hasil Treasury AS The Fed 2 tahun yang sensitif terhadap kebijakan melonjak 30 basis poin (0.30%) dan mencapai level tertinggi sejak 2007. Dolar AS ditutup lebih tinggi 0.8% untuk minggu ini, didukung oleh peningkatan kemungkinan kenaikan suku bunga agresif oleh Fed.

Market Indicator
JCI: 7,168.87 (-1.87%)
EIDO: 24.27 (-1.94%)
DJIA: 30,822.42 (-0.45%)
FTSE100: 7,236.68 (-0.62%)
USD/IDR: 14,955 (+0.38%)
10yr GB yield: 7.22 (+3bps)
Oil Price: 85.11 (+0.01%)
Foreign net purchase: IDR1,939.2bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141) 
TOP BUY: BMRI, SMGR, SIDO, AVIA, EMTK
TOP SELL: BBCA, HEAL, BBRI, TLKM, MDKA

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102) 
BBCA, TBIG, AMRT, BUMI, BBRI

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (saryanto@miraeasset.co.id)

Actual Forecast Previous

UK Core Retail Sales (YoY) (Aug) -5.0% -3.4% -3.1% 
UK Core Retail Sales (MoM) (Aug) -1.6% -0.7% 0.4% 
UK Retail Sales (MoM) (Aug) -1.6% -0.5% 0.4% 
UK Retail Sales (YoY) (Aug) -5.4% -4.2% -3.2%

*PTPP +2.91%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mencatatkan nilai kontrak baru mencapai IDR15.78 triliun per Agustus 2022. Jumlah tersebut tumbuh 55.93 persen dibandingkan dengan per Agustus 2021. 

*SMBR +4.67%, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk mencetak laba bersih IDR15.77 miliar sepanjang semester I-2022. Angka ini naik 495% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar IDR2.65 miliar.

*IPPE -6.77%, PT Sapihanean Pangan Lestari sebagai Pemegang saham dari PT Indo Pureco Pratama Tbk telah mengurangi kepemilikan sahamnya sebanyak 94656900 lembar saham IPPE di harga rata-rata IDR228 per saham.

*MEDC -3.50%, *ENRG -6.29%, *ELSA -2.28%, *APEX -4.22%, Turunnya harga minyak USD84.73 sekitar -4.67%

*INCO -1.87%, *ANTM -1.44%, *HRUM -3.04%, *NIKL -0.61%, Turunnya harga nickel USD23304 sekitar -4.86%

*AALI -1.35%, *DSNG -0.40%, *SIMP -1.76%, *BWPT -1.36%, Turunnya harga CPO MYR3744 sekitar -2.95%

Technical Insight by Tasrul (tasrul@miraeasset.co.id)

- IHSG Daily, 7,168.87 (-1.87%), tendency to rise, daily trading range 7,156 – 7,210, cut loss level di 7,120. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih cenderung bergerak turun namun mulai terbatas sementara. Indeks ini masih berada di atas upper bands pada Bollinger Bands Optimized. Pada periode weekly indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized mulai terlihat potensi koreksi lebih lanjut.

- ENRG Daily, 260 – 274 (-6.29%), buy on weakness, TP 290, daily trading range 260 – 274, cut loss level di 248. Koreksi indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan W%R optimized mulai terbatas. Harga saat ini di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized.

- PGAS Daily, 1,830 (-0.18%), buy on weakness, TP 1,920, daily trading range 1,800 – 1,879, cut loss level di 1,790. Indikator MFI optimized relatif flat, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih bergerak turun namun mulai terbatas.

- TOWR Daily, 1,190 (0.00%), trading buy, TP 1,270, daily trading range 1,170 – 1,200, cut loss level di 1,150. Indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized menguji support trendline dan indikator W%R optimized mulai bergerak naik. Harga masih di bawah lower band pada Bollinger Bands Optimized.